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醫藥中間體行業深度解讀
專欄:行業資訊
發布日期:2017-10-09
閱讀量:2547
作者:佚名
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醫藥中間體行業是指那些按照嚴格的質量標準用化學合成或生物合成方法為制藥企業生產加工用于制造成品藥品的有機/無機中間體或原料藥的化工企業。這里將醫藥中間體分為CMO、CRO兩種子行業。

1506171595449077237.jpg醫藥中間體行業是指那些按照嚴格的質量標準用化學合成或生物合成方法為制藥企業生產加工用于制造成品藥品的有機/無機中間體或原料藥的化工企業。這里將醫藥中間體分為CMO、CRO兩種子行業。 

CMO:ContractManufacturing Organization 指委托合同生產企業,就是說制藥公司將生產環節外包給合作方。醫藥CMO行業的業務鏈一般是從專用醫藥原料開始。行業公司需采購基礎化學原料并分類加工成專用醫藥原料,再加工逐漸形成原料藥起始物料、cGMP中間體、原料藥和制劑。目前各大跨國制藥企業傾向與少數核心供應商建立長期戰略合作伙伴關系,該行業內公司生存的好壞通過其合作伙伴基本一目了然。

CRO:Contract(Clinical)Research Organization 指委托合同研究機構,制藥公司將研究環節外包給合作方。目前該行業主要以定制生產、定制研發以及醫藥合同研究、銷售為主要合作方式,不管是哪種方式,不論醫藥中間體產品是否為創新產品,評判企業的核心競爭力仍舊以研發技術為第一要素,側面反映為公司的下游客戶或者合作伙伴。

專業醫藥調研咨詢機構IMS Health Incorporated 的數據顯示2012年全球醫藥市場規模達到9590億美元,預計2017 年全球醫藥市場規模將達到12000億美元,按此推算2012-2017年全球醫藥市場規模年均復合增長率達到4.6%。全球醫藥市場規模是全球農藥市場規模18倍左右。

2010年,全球醫藥定制研發生產行業的市場規模為240億美元,占同期全球藥品市場規模的2.80%。2011-2014 年,預計全球醫藥定制研發生產行業將保持8.86%的年均復合增長率,高于同期全球藥品市場的增長速度。

2010年,中國醫藥定制研發生產市場規模為17 億美元,到2015年預計將增長到31億美元,年均復合增長率為12.77%。結合國內上市公司的相關信息,大型廠商基本以定制生產為主要經營模式,在定制生產模式下,大客戶和供應商之間的合作關系比較穩定,而且合作越密切,信任度越高,大客戶提供的合作類目就會越多。更換供應商需要長時間的考察期,因此,作為一個粘性極強的生意,醫藥中間行業企業的現階段主攻方向為國外知名藥企。

從目前看,國內醫藥中間體行業規模僅數百億元,全球規模也在數百億美元。但考慮到可比公司產品的競爭對手大多在2-3家,公司一旦進入醫藥巨頭的核心供應商體系,不論是在生產規?;蛘呤敲噬隙季S持在相當穩定的狀態。個人認為,目前外部環境尚不具備條件形成依靠環保減少供給端,以技術和成本優勢勝出的沙漠之花企業,更大可能是依托技術優勢形成規模優勢,進而打通上下游產業鏈,形成某一細分醫藥領域的龍頭企業。

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